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谁是A股小龙虾之王?济公论坛www.g79663.com

发布时间:2019-10-08

  周末小编去吃了顿呷哺,迎宾员头戴小龙虾、服务员也一个劲儿的推销,而坐在小编对面的顾客,一盘小龙虾吃了半个小时……

  小编其实很诧异,呷哺做生意靠的是高翻台率,而小龙虾明显是拖节奏的菜品,怎么会进入呷哺?联想到最近的两次家庭聚会,朋友无不祭出了小龙虾这一大杀器,对大消费多少有点敏感的小编,觉得这事儿不一般。

  根据一份渔业渔政管理局的报告,2017年中国人一共吃掉了2000亿元的小龙虾。那岂不是平均每人吃掉4-5斤?2017年每人吃掉的大闸蟹也不过2-3两。

  而我国每年的牛肉消费量只有3600亿元,羊肉不到3000亿元,网上流传,2018年小龙虾市场规模已达3500亿元,小编不禁高呼:全民虾!

  对此,小编的第一反应是担忧,毕竟媒体文章满天飞,各种寄生虫、脑死亡,然而细究后发现,小龙虾这种食物,在全球已经流行了50年了。

  中国人用稻田养鲤鱼,而美国人却用稻田养小龙虾,而且从60年代一直养到今天。欧洲也不例外。到了20世纪初,爱小龙虾如命的瑞典人,逼得政府不得不出台禁令,除了8月,不许捞虾!

  中国的小龙虾源自北美,学名克氏原螯虾。1927年,日本为了给牛蛙寻找饲料,引入了第一只小龙虾。大约两年后,小龙虾被引入中国,并由南京扩散而开,其养殖和食用是在我国各省研究机构的推动下逐步兴起的。

  北京簋街的胡大饭馆,小龙虾家族“阶层”严密、等级分明,“麻小儿”最便宜的8元一只,贵的有10元、15元、20元不等。以“大红”一只8钱(40g)算,一斤是13只虾,换算下来吃一斤虾要付260块钱!

  这么贵的价格怕是都能去吃澳洲大龙虾了!小编想想在呷哺售卖的50元/份的小龙虾,顿时有一种旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家的感慨。

  小龙虾的贵是由养殖成本奠定的。小龙虾亩产最高可到250斤,以虾苗每亩1250元估算,虾苗价格就高达5元/斤。再加上各项成本,小龙虾养殖要3500-3800元/亩,对应下来,小龙虾的成本价是15元/斤。这基本上决定了小龙虾在食物界的中高端定位。

  而供应链的成本更为吓人。以塘口价20元来算,目前加工费15元/斤,代理商加价20%,一二线元采购来的小龙虾,价格可以一路飙升到100元!

  小龙虾三大产业发展极不均衡,济公论坛www.g79663.com,养殖业产值485亿元,加工业产值200亿元,消费端产值2000亿元,整个加工产业只占了总产值的7.45%。从产业分布看,全国养殖业非常集中,湖北一省占据将近一半产值,湖北、安徽、江苏、湖南、江西五省,占据了全国产值的96%!但消费只占了57%,消费集中在各大城市,北京、上海、南京三省的小龙虾餐厅数量已经超过了5500家!

  而卡脖子的加工业,五省占比也高达83%,整个加工业基本上围绕着产地而建,体现为两大痛点。

  一是经过加工的小龙虾比例非常低,绝大多数从塘里直接被发往各地,死了就成了坏虾;二是加工厂以小作坊为主,规模以上小龙虾加工企业只有可怜的100家,其余厂子场地小、技术弱,只能做利薄的初加工。

  然而,小龙虾本身季节性特点,导致其对反季节销售诉求非常高!深加工恰恰是行业发展的核心命脉。小龙虾产业素有 “

  赚四月、平四月、亏四月”之说。每年5-7月上市,味美价廉,但是到了春冬两季,虾源少、质量差,价格高,夏天虾多到卖不掉,春冬你想吃又没有虾。换句线年大量农户投入养虾,导致供过于求,是因为所有虾都在供应短短一个夏天的需求。

  换个视角看,整个小龙虾供应链、消费市场,都只在旺季启动,这种周期性的不平稳,是限制需求增长、限制供给升级的最核心因素。

  我们从价格入手看。小龙虾市场在5-6月上市,价格进入低点,所有虾商、加工商、餐饮店均集中在这一时期进行抢购,要用3-4个月的时间,周转出2700亿的产值。

  到了淡季,价格飞涨,批发价直接飙升3-4倍,小龙虾的生意就很难做了,往往是迎来关店潮。

  正因如此,深加工成为了行业的关键。在行业旺季收购足以供给全年的小龙虾,通过锁鲜技术将之处理成可以长期保存的标准化产品,供给餐厅或针对C端出货。

  如果小龙虾的消费可以由4个月延长至12个月,消费端的市场规模起码能增长2-3倍!而在虾头虾壳等废料上,还有提取甲壳素衍生品的机会。

  据不完全统计,2017年仅湖北和江苏两省,甲壳素及其衍生产品的年产值就超过25亿元。

  A股共有5家企业进入了小龙虾行业,有两家最主要,一家是安井食品,另一家是国联水产。

  安井食品的母公司叫国力民生,早年是安井食品的代理商,后来一步步把安井品牌做到了国内领先,自己也成了一家“投资控股”型的民营企业。

  在2003年,搞食品的国力民生以4332万元收购了一家已经上市的军工企业,

  经营了12年后,一把卖给了航天科工集团,套现20个亿!这家公司改名后,叫航天发展。国力民生的老板,在持有这家军工企业期间,屡次被深交所通报批评,其中一次是在3个月内倒买倒卖公司股票,违规进行短线万元。

  从基本面看,安井食品是国内速冻火锅料(速冻鱼糜、速冻肉制品等)的龙头企业,速冻火锅料全国市场规模300亿,安井食品市占率9.13%,是第二名海欣的3倍!

  同时安井食品在产业链上有着极强的议价能力,每年光是上下游账期就能多调动超过10亿元资金!

  除了速冻火锅料外,安井还有两块业务,一块是速冻米面,另一块则是速冻菜肴。所谓速冻菜肴,是给餐饮业提供成品、半成品菜肴,类似餐饮市场中央厨房的概念。

  安井食品的战略是“三剑合璧,餐饮发力”,其战略重心是餐饮市场,而速冻菜肴业务2018年才刚刚提出,三倍原价拿下转播权 腾讯续约NBA争夺体育流量顶,收入不到4亿元。寻找大品类是重中之重。去年1月,安井以7980万元收购了新宏业19%的股权,

  新宏业小龙虾出口位居全国第二,2016年生产小龙虾产品6000吨。收购后,新宏业在国内推出了调味小龙虾品牌洪湖诱惑。在2017年11月,湖北安井在潜江设立,2018年8月以1878万元购买潜江13万平米的土地,进行生产和仓储基地建设,产品包括火锅料、速冻面点、调味小龙虾,总产能15万吨,今年将逐步投产。

  安井做小龙虾,核心优势还是在水产加工技术、产地工厂、仓储资源上。安井在线上端没有优势,线下商超仍旧走渠道,To C不一定好做。

  线下餐饮端,也就是To B业务,安井主要和呷哺、杨国福、海底捞等火锅类餐饮店长期合作,对小龙虾消费更多的炒菜馆,资源尚且未知。从公司在投资者互动平台的回复看,

  目前小龙虾业务仍处在试水阶段,毕竟安井并未经营过季节性如此之强的业务,原材料大幅波动带来的风险是致命的,安井也不敢贸然投入。2019年业绩能否释放,仍是未知。

  国联是我国最大的对虾生产销售企业。2018年永辉超市5.38亿元入股,持股10%,已成为第二大股东。

  国联水产一直以出口业务为主,出口业务占比曾一度达到80%。氯霉素事件、反倾销事件、美国FDA“六月禁令”、欧盟危机等,曾经一度使公司利润大幅波动。再加上台风事件造成的对虾减产(国联水产以对虾加工为主),使得公司利润一直不太稳定。

  再加上公司不太强的议价能力,2007年以来经营性现金流合计净流出将近10亿元。再加上这期间超过13亿元的投资,使得现金流颇为紧张。

  目前账上货币资金2.89亿元,每年要支付的经营性现金总额46亿,公司短期借款12.88亿,资产负债率55%,流动比率1.81,速动比率0.69。

  国联水产战略定位为“优质水产蛋白及餐饮食品解决方案提供商”,水产行业一直面临供应不稳定、食品安全、产品非标的难点。在多年拼杀全球水产供应链的国联面前,小龙虾基本是小case。而且国联多年业务聚焦在加工领域,在水产产品的精加工上,资源丰富。二股东永辉超市和多年打造的海外贸易平台,让销售也有很好的保障。

  当年通过电商销售31个新品,3个爆品,总销售额近9000万元,而同年经营多年的厄瓜多尔白虾国内销售仅8500万元。随后,2018年10月,国联水产在湖南益阳投资加工厂,一期在今天3月底投产,计划产值5亿元,二期计划产值10亿元。同时与西式快餐集团合作,研发小龙虾披萨和小龙虾汉堡。

  国联小龙虾业务的基本思路,是以深加工、产品化切入,利用多年水产资源打通育苗-养殖-饲料-加工-销售的产业链条。国联水产亟需打造新的大单品推动整体业绩增长,小龙虾已经被定位为“继南美白对虾、罗非鱼之后的又一个千亿级大单品”。国联水产销售额47个亿,国联在小龙虾市场如果能拿下1%的市场份额,足以支撑业绩增长50%。深加工后的产品,处于产业链前端,虽然未披露毛利率,但以水产经营见长的国联,做这块业务毛利估计不会低于20%。


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